2020年防不胜防的深水炸弹突袭公募基金,如何练就火眼金睛?

华夏时报记者刘超凤陈锋上海报道

2020年,股权质押风险和债务违约频发,投资者已见怪不怪。但是一些不期而至的黑天鹅事件,却让投资人和机构投资者防不胜防。

从年报披露期爆出的康氏兄弟康得新和康美药业,再到亏损王*ST信威一泻千里的股价,都暴露出了一些机构集中持股、欠缺基本面分析等问题。

对于如何避免踩雷的问题,前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,首先要注重公司的基本面分析,多读财报;其次尽可能多投资行业龙头;最后就是坚持价值投资理念。

广发基金踩雷康美药业

康美药业事件是震惊资本市场的深水炸弹。

2020年4月29日,康美药业发布财报的同时,公告了近300亿的会计差错。其中,2020年公司财务报表中,年末货币资金多计299.44亿元,营业收入多计88.98亿元,营业成本多计76.62亿元,经营性现金流多计102.99亿元。

公告一出,市场哗然,康美药业股价持续跌停,股价从4月29日收盘10.58元跌至6月2020年四季度末,康美药业共被177只公募基金持有,累计持股数为8462.89万股。

而截至2020年一季度末,康美药业仅仅被8只基金重仓,且均为指数型基金,分别是申万菱信、鹏华基金、广发基金等旗下的医药类被动指数型基金。其中,广发中证全指医药卫生ETF持有康美药业最多,达到400万股。据了解,作为医药股的龙头企业,康美药业曾被纳入中证医药、中证100、中证800、医药50等重要指数。

东证资管中招新城控股

7月3日,新城控股前董事长王振华猥亵事件发生,导致新城控股股票、债券双跌,独子王晓松紧急接任董事长。

黑天鹅事件发生后,新城控股连续两天跌停导致市值蒸发182亿元,又遭多家机构下调估值。

一季报显示,截至2020年一季度末,共有1家QFII、6家券商,以及45家基金公司重仓持有新城控股。从基金公司合并数量来看,东证资管首当其冲,共有22只产品重仓新城控股,合并持股数达3305万股;其后分别是交银施罗德基金和万家基金,合并持股数分别为1878万股、962万股。

值得注意的是,交银施罗德基金经理韩威俊管理的所有5只基金均持有新城控股,后者还是3只基金的前十大重仓股;另一位基金经理王崇持股也比较重,管理的2只产品合并持股占流通A股比例为0.47%。

公募基金的投资理念就是有效分散、控制风险。过度集中持有,都会增加风险,基金机构作为管理人尤其要谨慎。北京一位基金行业的业内人士对《华夏时报》记者表示。

(责任编辑:天下棋牌)

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